杠杆炒股配资app 港股概念追踪 | 新国标实施在即 水泥价格上涨驱动行业加速洗牌(附概念股)

发布日期:2024-06-11 11:34    点击次数:118

智通财经APP获悉,自5月20日以来,华东、华中、东北、西南和西北部分区域市场宣布水泥价格上涨20元至50元/吨。此外,工信部组织制定的GB175—2023《通用硅酸盐水泥》强制性国家标准,将于2024年6月1日开始实施。多位业内人士表示,水泥新国标的实施,将会提升熟料利用率,一定程度上缓解水泥熟料产能过高的压力。同时,水泥生产成本将会增加,行业有望加速优胜劣汰,促进水泥行业高质量发展。

据了解,水泥新国标所有条款均为强制执行条款,这是与旧版大部分为推荐使用条款最大的不同。水泥新国标对水泥强度提高、细度要求细化、组分规定细致以及规范混合材料使用种类等方面提出了具体要求,以保障水泥的品质和质量。

据水泥网估算,大部分水泥企业的生产成本或由此提升10元/吨至30元/吨。部分中小企业和独立粉磨站出于降本考虑,此前对其他混合材料的用量更大,熟料和石膏的用量相对更小。随着新国标的严格落实,叠加大企业对熟料的管控趋严,预计中小企业的成本上升幅度将更大,有助于进一步夯实大企业的竞争力,促进行业优胜劣汰。

2023年,水泥行业度过了又一个低谷年。数字水泥网数据显示,全国水泥产量约20.23亿吨,同比下降0.7%,创下近13年新低。但随着今年全行业的经营情况以及利好政策的陆续出台,水泥价格有一定程度修复。

从行业来看,水泥价格近段时间持续上涨,数字水泥网数据显示,截至2024年5月24日,全国水泥均价为366元/吨。由于水泥新标准实施在即,多数地区企业正在积极推动价格上涨。自5月20日以来,华东、华中、东北、西南和西北部分区域市场宣布水泥价格上涨20元至50元/吨。

5月29日,国务院印发《2024—2025年节能降碳行动方案》,明确要求到2025年底,全国水泥熟料产能控制在18亿吨左右。新建和改扩建水泥、陶瓷、平板玻璃项目须达到能效标杆水平和环保绩效A级水平。大力发展绿色建材,推动基础原材料制品化、墙体保温材料轻型化和装饰装修材料装配化。

此外,到2025年底,水泥、陶瓷行业能效标杆水平以上产能占比达到30%,平板玻璃行业能效标杆水平以上产能占比达到20%,建材行业能效基准水平以下产能完成技术改造或淘汰退出。

对此,海螺水泥表示,对水泥熟料18亿吨总量的控制整体有利于行业发展,而且控制总量已经成为一个趋势。另外,国家对新增产能提出了更高要求,行业进入门槛有很大程度的提高。

中信建投指出,由于水泥新标准实施在即,为传递成本增加,多数地区企业积极推动价格上涨,预计后期价格将继续趋强运行。华北地区水泥价格大体平稳。京津唐地区水泥价格暂稳,山西地区水泥熟料价格公布上涨 30 元/吨,东北地区水泥价格持续上涨。

华泰证券研报称,尽管需求仍非推动此轮涨价的核心,四个重要不同之处值得关注:1. 相比于 4 月上旬由长三角市场引领的复价,此轮复价范围更广、力度更大;2. 部分外围市场前期价格已经有所修复,为核心市场的价格落实奠定了更好的基础;3.主导企业引领的决心更强;4. 熟料价格推涨力度较此前更大,有望更好地抑制独立粉磨站对市场的扰动。该行预计此轮涨价的落实有望更为扎实,在推动行业盈利能力边际改善的同时,也有望为板块带来更好的重估机遇。

中国银河证券分析师贾亚萌表示,近期水泥价格继续上涨,后续来看,6月南方雨季来临,需求或将逐步减少。6月初部分省份开始进入新一轮停窑阶段,供给收缩有助于维持现有价格水平。此外,煤炭价格、新国标的实施将从成本端支撑水泥价格。贾亚萌建议关注下游需求变动情况及水泥提价落实情况。

相关概念股:

中国建材(03323):公司经营水泥、轻质建材、玻璃纤维及复合材料及工程服务业务,公司销售范围覆盖全国,供应基础设施和房地产领域。

华润水泥控股(01313):公司主营业务为水泥、混凝土及相关产品生产及销售及服务。

海螺水泥(00914):主要从事水泥及商品熟料的生产和销售。公司先后建成了铜陵、英德、池州、枞阳、芜湖5个千万吨级特大型熟料基地,并在安徽芜湖、铜陵和广东阳春兴建了4条12000吨生产线。

华新水泥(06655):公司涉足水泥、混凝土、骨料、环保、装备制造及工程、新型建筑材料等领域杠杆炒股配资app。